. Há algum tempo sem nenhum caso para desvendar, Sherlock Holmes está deprimido e tenta buscar algum consolo irracional através da cocaína. Watson está incomodado o com péssimo hábito do detetive e decide intervir para que ele repense suas atitudes, quando uma jovem chamada Mary Morstan aparece precisando dos serviços de Holmes. . O pai da moça desapareceu há 10 anos, quando voltou da Índia para reencontrar a filha em Londres. Depois de algum tempo do desaparecimento do pai, a srta. Morstan começou a receber pérolas muitos valiosas de um remetente misterioso, até que foi enviada uma carta marcando um encontro. A tal carta dizia que Mary poderia ir acompanhada…